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興業太陽能(00750.HK):光伏扶贫项目发力 中期净利激增近两倍

2018/8/31 13:45:44      点击:

興業太陽能(00750.HK)29日發布截至20186月30日中期業績,德扑圈期內收入(含補貼)31.06億元人民幣(單位下同),同比增長4.3%EBITDA6.28亿元,同比增長23.4%。德扑圈歸母淨利2.28亿元,同比增長1.9倍。


營收穩定增長,業務構成更加凝練

興業太陽能爲专业的可再生能源解决方案提供商及建築承包商。主要從事設計、制造及安裝幕牆、綠色建築及太陽能項目,生産和銷售可再生能源貨品。2018年上半年,德扑圈經營穩健,各項業務穩中向升的態勢,業務結構更加凝練。

太陽能EPC業務方面,實現收入同比增長16.8%,毛利率增至30.3%超出市場預期。德扑圈今年上半年完成約320兆瓦的太陽能EPC项目,毛利率较高。毛利率增加乃主要由于材料成本(尤其是太陽能组件)下降。德扑圈已获得数项大型扶贫项目及领跑者项目,下半年太陽能EPC业务前景乐观。除太陽能EPC之外,德扑圈投資太陽能電站主要集中在廣東地區帶來穩定現金流。同時,西北地區的太陽能電站限电并不严重,德扑圈该地區太陽能電站已列入第六批及第七批政府补助项目,应收账款的情况大幅度改善。

建築幕牆和綠色建築方面,德扑圈2018年上半年建築幕牆和綠色建築業務收入保持穩定,收入約7.86億元。報告期內,中國市場建築合約收入增長,海外市場收入減少,原因若幹海外在手訂單集中下半年啓動

貨品銷售方面,傳統材料銷售略有下降,但毛利率由14.8%增長至29.6%。德扑圈正全力探索海外市場(特別是在東南亞及大洋洲區)幕牆材料加工業務的機會;

材料方面,ITO導電膜及智能調光産品對中國客戶相對新穎,但市場滲透率現在相對很低,德扑圈的成功營銷策略令銷量不斷增加,收入飙升2400萬元或64.4%,毛利率提高至43.0%,未來有望成爲德扑圈新的利润增长点

光伏新規影響甚微,大股東增持看好德扑圈前景

政府早前下发有关今年光伏发电事项的通知,暂不安排今年普通光伏電站建设规模,同時加快光伏发电电价补贴退坡,新投运電站标杆电价每千瓦时降低0.05元人民幣。光伏新規主要影響上遊制造,行業扶貧、超跑及領跑項目則不受影響。德扑圈去年調整策略,加大在扶貧及超跑領跑項目的發展,因此德扑圈受今年光伏政策調整的影響不大。此外,隨著德扑圈一帶一路戰略的穩步推進及綠色建築業務在海外積累的影響力及地位,下半年海外業務有望取得新的突破。

值得注意的是,德扑圈大股東Strong Eagle Holdings Limited鑒于對德扑圈發展前景的看好,于75日在場內以每股平均價2.8港元增持135.9萬股,涉資約380.52萬港元。增持後,其持有股份320,283,750股,最新比例由38.24%升至38.4%


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